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2．需求端👚🥿💞😈，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈🍊🧅💞。大国间关税谈判💯🤬😻、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🤬，预计2025年橡胶需求增长幅度有限💘💌🍒。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🍆，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差(cha)性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。