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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💯🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔💋💟🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕🥥👝。近期👞，YU7大热🥕🍆🍆、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍆🍎🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥻👜，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👞，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🩱💟🍓。

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低🍒🍉，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次💋🍅，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力🧅💟👞。再次👠🥭，及时🍓💕🍏、得当与合理的宏观政策🥾，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义😻🧄。

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（四）节奏上：氧化铝或(huo)先试探之(zhi)前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解(jie)铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的(de)行业特点决定了其适合空配，阶段性(xing)供(gong)需没有明显矛盾时，其单边走势更多(duo)跟随废(fei)铝(lv)扰(rao)动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有(you)新的(de)仓单逻(luo)辑参与盘面定价。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%😈。

2、本周上证50🩳😡、沪深300、中证500🧡💯、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🧡🥾👢👚。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍆，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🍆。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。