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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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新乳业原是新希望下属(shu)的乳业(ye)板块(kuai)，因盈(ying)利不佳于(yu)2011年被新希望剥(bo)离，六年多后(hou)冲(chong)刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元(yuan)；净利润也达(da)到(dao)1.5亿元(yuan)左右。2019年1月上市(shi)。上市以来，刘永好未减(jian)持过新乳业的(de)股(gu)份，这次是他首次减持(chi)该公司股份。

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2、秦(qin)安股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光(guang)電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募(mu)集(ji)配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。