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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延(yan)续震荡(dang)上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政策加码有望推动经(jing)济(ji)复(fu)苏深化(hua)，叠加港股企(qi)业(ye)营收受外围摩擦(ca)冲击(ji)相(xiang)对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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中原证券指出，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度(du)进一步下行(xing)，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随(sui)着(zhe)汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未(wei)来行业(ye)景气有(you)望边际回暖。

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“我们这一代***人一定要承前启后🍊🧄、继往开来🥭，把我们的党建设好😡🥥🍒🌽，团结全体中华儿女把我们国家建设好，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏👿🥦、价格拖累等因素影响💘🍆🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👞🍎🍅，TMT逆势改善，资源品🍅💝👄、必需消费👿👅、中游设备保持正增💌🍒🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💌💌🍌，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥿💗🩲🍅、光学光电子、消费电子🥾、运营商💗🥕👄🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊👠😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🥿🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善🥥💓💝🥬，如汽车🍑🥬🍅💔、光伏🥥🥦🤬、自动化设备等🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓🥭，其中饮料乳品🍎🩳、农副产品、家电、家具🍏、饰品🍄🥾🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🍇👄；此外贵金属🥔🥑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🥑。

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1、这些措施引发了激烈争论。民主党参议院少数党领袖Chuck Schumer批评共和党试图“在深夜偷偷通过激进法案”🧄🎒👙，指责其缺乏透明度并可能损害公众利益💯。

2、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💖。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🥕👙🩳。