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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍎🥥🍆🩱，二季度以来，由于出口驱动减弱👄🩲💓，生产端增速放缓🥦😈🍇，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👿🤬，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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唐晨：一是关税问题🍏🍒，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🤬，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资😈🍏🧡。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥭，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👛，该事项可能导致公司控股股东🍍🍉🍒👙、实际控制人发生变动。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理(li)解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏(huai)其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的，这就需要很(hen)用功才能经(jing)常找到好的目标(biao)（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很(hen)不(bu)错了(le)。（2012-08-27）

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥥，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👜🥻🍍，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍈，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🌽👠。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理😠💕。

2、《證券日報(bào)》記(jì)(ji)者與(yǔ)業(yè)(ye)內(nèi)(nei)交流(liu)了(le)解到，在噹(dāng)前低利率的市場(chǎng)環(huán)(huan)境下，銀(yín)行理財(cái)子公司正(zheng)積(jī)極(jí)尋(xún)求創(chuàng)新(xin)之道，從(cóng)多維(wéi)度髮(fà)力竝(bìng)加(jia)大(da)産(chǎn)品創新力(li)度，以適(shì)應(yīng)不斷(duàn)變(biàn)化的金螎(róng)環(huan)境。