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主营业(ye)务为芯片产品以及(ji)集(ji)成电路(lu)研发设计及服务的国(guo)科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微(wei)6月5日公告，公司拟通过发行股(gu)份及(ji)支付现金的方式向宁波(bo)甬(yong)芯等11名(ming)交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过(guo)35名符合条(tiao)件(jian)的(de)特定对象(xiang)发(fa)行股票募(mu)集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤(lv)波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片(pian)制造”的(de)双轮驱动体系。本次交易预(yu)计构(gou)成重大(da)资产重(zhong)组。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领(ling)域(yu)的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制👅👙🍒🤍🩰、少发脾气🍅🍆👛，别人会因为你是创始人而在意或者害怕。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说😈。到现在我才懂。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显🥝，合计净流出40.09亿元😠👠💖。行业ETF方面🍋🥝，本周医药主题ETF资金净流入明显🥾👠🧡💞，合计流入13.88亿元👗🍌🍊🩲。

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1、5月降准降息后💓💝💞，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥦💖。但考虑到下半年增长压力加大👠，不排除央行继续加码宽松的可能🥻🥔👛，时间点预计在美联储重启降息前后💌。此外高基数叠加信贷偏弱🤍🥻👿🎒，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、截面波动率来看🎒💖🌽，最近一周沪深300💘🍋、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降😈🍑，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👜；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💞👠，Alpha环境较差🤬；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💋🍏🍍，Alpha环境一般🥝💛。