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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅💛。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👅😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿💗🥬💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘，半导体🥕💓、光学光电子、消费电子🍎🩱、运营商🍓🥾、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👅，如饮料乳品、农副产品😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻🩳、燃气👞、电力、农化制品🧄🩲🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🍏👿，叠加供给刚性或受限👙🍑👅🍒，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👿。其中资源品板块原油🧡、多数工业金属价格上涨🩱🩳🥥👛，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👞💖👅🥝🧡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥑💌🍄、行业景气和交易等维度🍊🍓🩳🍒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍇👢、有色金属（工业金属、贵金属🍈🤬🍉🥔、小金属）、计算机等。

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我们认为，多方(fang)面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市(shi)级别。各类资(zi)金(jin)预期(qi)依然(ran)割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🤍🩳，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🎒，港股整体估值水平相对合理👞🍉👜🥾，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟(fu)化(hua)工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居(ju)前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天(tian)化、衞(wèi)(wei)星化學(xué)、三(san)美股(gu)份等多股漲超2%。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快(kuai)讯栏目查看；或(huo)在微(wei)信首页菜单(dan)“上证财(cai)讯”中查看。）

2、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🤍，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。