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随(sui)着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的(de)某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者(zhe)在为潜(qian)在的(de)地缘政治和宏观经济动荡进(jin)行布局。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率(lv)相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲(zhang)槩率相對較高；會議(yi)后兩週，石(shi)油石化、環保上漲槩率相對較高。

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1、LV“巨轮(lun)”内(nei)部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公(gong)众开放，现(xian)场设置(zhi)了咨询(xun)处，游客需通过(guo)线上小程序提前预约(yue)。记者现场扫码(ma)看到，截至(zhi)29日18时，下周工作日仍有少量名额可以(yi)预约。

2、2025年(nian)6月11-12日(ri)，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服(fu)務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)(hui)。此次大會聚焦(jiao)大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢態(tài)理解等(deng)前沿領(lǐng)域(yu)，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路(lu)逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮(fa)平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)(sheng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢(mo)態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)(you)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等(deng)一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其(qi) AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。