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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种(zhong)因(yin)素推动下(xia)，指(zhi)数站上关键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一(yi)阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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上游低开工(gong)状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量(liang)的下滑，市场供需缺口趋于(yu)回补、库存的消化难度进一步增(zeng)加(jia)，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着(zhe)旺季的临近(jin)、钢(gang)材重回增产周期，硅铁去库进(jin)程有望加速，估值存在(zai)修复(fu)空间(jian)；但旺季结束后钢材再次进(jin)入减产周期，下游刚(gang)需的收缩将使得硅铁(tie)价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的(de)控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和(he)达(da)恩・斯特鲁伊文）在一份报告(gao)中写道：“地缘政(zheng)治风险溢(yi)价的急剧下降可能(neng)反映出，交易员近期经(jing)历了重大(da)地缘政治冲击但石油供(gong)应未受显著(zhu)干扰；伊(yi)朗的回应较为克制；以(yi)及从秋季开始可能会出现大(da)规模库存累(lei)积。”

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資(zi)金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lei)增量(liang)資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善后螎資資(zi)金有朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、乘风AI热潮(chao)，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破(po)海外算力封锁，奠定(ding)了国产AI公司(si)后来居上的基石。重点布局在国产AI产业(ye)链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其(qi)标的(de)指数均衡配置应用软(ruan)件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧(ce)芯(xin)片/软件AI化进程(cheng)提速(su)。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💛🩲，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥦，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍉🎒，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🤍👙👄🧄，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍑，科技🍋👢、医药等成长板块仍具修复空间。