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1💋、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🥾，开工率83.8%👿🥬，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨👢🍑，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行😈。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷👗🍅👛👛。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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不过，也有投(tou)资人士认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着(zhe)自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全(quan)球治疗业务(wu)主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区(qu)负责人，还曾(ceng)担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公(gong)司(si)总(zong)裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任(ren)美国销(xiao)售(shou)和市场副总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制(zhi)药公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿(yi)美元(yuan)收购(gou)了莫菲(fei)西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2、赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间(jian)。Wind数(shu)据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为(wei)6%，ROE增速(su)约为11%。因此(ci)，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。