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6月29日中午🍉🤬😠🍏，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜💌、防晒口罩、防晒衣、小电扇🍆🍎，装备齐全，母女互拍💓👡👞、一家人合影、找路人帮拍💞😡🍊💯🧡，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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从历(li)史来看，历年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)(chan)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)(fu)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)(qu)動(dòng)下，該(gāi)産品(pin)的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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另一方面🥑🥒🥭，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🍒🥑🥒💯，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在(zai)7月14日前(qian)，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重(zhong)大资产重组》的要(yao)求，披露相关信息。