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此次标的资产福可喜(xi)玛对资本市场(chang)上并(bing)不陌生，其曾是(shi)致尚科技控股(gu)子公司。公开资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起分阶段收购福(fu)可喜玛股权，累计投入约5777万元，最(zui)终持股53%。

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28日上午，伊朗首都(dou)德黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中(zhong)遇难的60多(duo)位高级将领、核(he)科(ke)学家(jia)、新闻工作(zuo)者和妇女儿童等，其中包(bao)括伊朗(lang)武装部队前(qian)总参谋(mou)长****·巴(ba)盖里、伊朗(lang)***革命卫(wei)队前总司令萨拉(la)米等人(ren)。

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对市场而言(yan)，恒指过去一(yi)个月一直处于(yu)我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡(dang)，对应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与去年(nian)10月初高(gao)点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金(jin)管(guan)局在港币触及(ji)7.85的弱方保证(zheng)后已开(kai)始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业(ye)层面，上文分析显示，新(xin)消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转弱和(he)政策发力延(yan)后，都不排除(chu)造成市场波动。因此，我们建议(yi)，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳(wen)健(jian)分红，③预期较(jiao)年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积(ji)极地介入，以(yi)更低的(de)成本(ben)买回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹(dan)”。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十(shi)年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、陈(chen)健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财(cai)政发力推动经济(ji)温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾(jia)驶普及等积极因(yin)素推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元(yuan)并创历(li)史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。