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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然是很(hen)重要的(de)逻(luo)辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定(ding)性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收(shou)益的主要来源之一。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠🍄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”😻🤍🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯，市场交易和增量资金层面💓🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈💌🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩱🥑👛🥦，我们认为7月大盘风格相对占优💗🍋💗🥭🥦，成长价值风格或相对均衡。

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紫光国微公告🍄🍇🧅，2025年6月27日🍈🥿，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👞😈。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%🥭，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)(ma)國(guó)(guo)際(jì)披露(lu)的最新數(shù)據，截(jie)至2025年3月31日，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬(ma)國際總股本(ben)比例29.9%。

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2、目前主板为条件强制披露中报业绩预(yu)告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过(guo)去几年(nian)约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报(bao)业绩预告，可以帮助我们(men)判断整(zheng)体业绩的趋势的情况(kuang)。除了对市场整体产生一(yi)定的影响(xiang)外，也对行业和风格的选择产生影响。