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🏮 本周市场表现强势😠👝，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥦。近期联储降息预期提升🥝🍎💘😠🍌、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💖🥾，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🩲。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖😠🩳、杠杆资金快速跟随🍅🧡👚，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👿🩳🥒😡🩰，险资资金入市进程也可能有所提速🍇🍄🍉；但ETF、外资未有明显增量🧅。

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6月27日上午👘🧅，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查🍈。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了🧅。”

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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半(ban)年报依然(ran)是很重要的逻(luo)辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也(ye)大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之一。

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6月30日👿👄👗，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注👿🩳，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升🩳😠💋👅💖。最新研究显示🍓💔，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息😈，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息🧄👢💖🍌，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性💘🥬👅🍌🥒。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析😻，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空🧅。

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1、展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工(gong)品(pin)供需格跼(jú)改(gai)善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

2、当(dang)前，世界之(zhi)变、时代之(zhi)变、历史之变不断向广度和深度延展(zhan)，改革发展稳定任务之重、矛(mao)盾风险挑战之多(duo)、对治国理政考验之大(da)前(qian)所未有。