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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒👞🍏👢。2024年成为人类有记录以来最热年份💔🍅，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害😈🍉👗。

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2023年11月对维亚生物的(de)15亿元注资成为其“低估值赛道(dao)掘金”的经典案例。这家曾创造港(gang)股IPO神话的CRO企业，市值从200亿港元峰(feng)值跌至20亿港元附近，股价缩水90%。

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1、純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在(zai)。純堿需(xu)求增(zeng)量空間(jiān)有限，且(qie)難(nán)(nan)以扭(niu)轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作(zuo)用傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)(xu)減(jiǎn)弱，最終(zhong)仍要走曏(xiǎng)産能齣清的道路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)(gui)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣(chu)清。隨(suí)着行業庫存纍積(jī)(ji)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受限，價(jià)(jia)格(ge)上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

2、展望7月💘🩲👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗👚💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🩳👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🌽👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳💓，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥑。