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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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短(duan)期内，股(gu)票投资者愈发看涨，看跌(die)期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏(pian)度几乎没有变化，这表明乐(le)观情绪难(nan)以持久。同样，芝(zhi)加哥(ge)期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期(qi)期货(huo)价格依然高企，显(xian)示出市场对关祱(shui)所带来的经济影响仍有较深(shen)的担忧。

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风格层面🥥🍅🩲🥭👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛👢，第一👠🩰🌽🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡😠💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟🍇😡👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥥。

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要與(yǔ)那些最(zui)容易受到氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)結(jié)在一起：原住民、小島(dǎo)國(guó)傢(jiā)以及低收入羣(qún)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)(ji)責(zé)任(ren)最小，卻(què)承受(shou)着最重的負(fù)擔(dān)。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🥑🥒🩲👄😡。从机构类型来看，投资公司🧄、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%💋🌽。

2、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告(gao)知函(han)》。因自身发展需要(yao)，秦皇岛市(shi)国资委拟通过(guo)大宗(zong)交易方式减持其所持(chi)有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起(qi)15个交易日(ri)后的3个月(yue)内。