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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👚💞、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍇🎒🩲🌽，地产国内投资相对较弱的状态🧅👙💔🥦💋。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒👞💟。但边际来看🍆🩱，6月开始，外需和地产压力进一步提升🎒💕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👞。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。