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1、⚑风格(ge)与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、经济政策也非常关键💔，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。