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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启(qi)资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製(zhi)，令香港金(jin)筦(guǎn)跼(jú)(ju)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)番成爲(wèi)(wei)做多主力。

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