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风格层面🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊👅🍄🍍👗，成长价值或相对均衡。具体来说🥑，第一🍈🧡，从历史来看🧡，近十年7月市场风格相对均衡🩳🤬，大盘风格略占优。第二🍑💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🍆，加力实施增量政策”👞🍋🥒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👠👜🍈🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌，我们认为7月大盘风格相对占优🍎🥬，成长价值风格或相对均衡。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥦🎒👞🩱、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🥬🥦👜🌽，粮油食品、家电😻🎒🍓🥿、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👙🍓😈👞。

参与活动条件：久久综合大潮喷

本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥝🩳🍑🍊。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥔🥦🍈，全市场股票池中获得超额收益0.09%🍍👙。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥔🍓，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💝🥬💕，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍊👙🧅，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式💗，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥾🍅🥥😠，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💞，运行区间或在 90-102。

活动说明：亚洲欧美另类综合

1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🍇🥦，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元🌽🍏。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🩰，资金净流入14.02亿元。

2、本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研(yan)活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上(shang)市公(gong)司纍計被調研12次。