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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但(dan)石(shi)油市場仍(reng)未從(cóng)以巴衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)中完全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使(shi)得期權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註原油(you)波動的溢(yi)價(jià)相對(duì)于股(gu)票而言仍保持在(zai)更(geng)高水平。

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中国(guo)人民银行货(huo)币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研究了下阶(jie)段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性(xing)、针对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握(wo)政策实施的力度(du)和节奏。保持(chi)流动性充裕，引导金(jin)融机(ji)构加大货币(bi)信贷投放力度，使社会融资(zi)规模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化(hua)利率形成传导机制，发(fa)挥市场利率定价自律机(ji)制作用，加强利(li)率政策执(zhi)行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎(shen)的角度观察、评估债市运行情(qing)况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资金使用效(xiao)率，防(fang)范资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💌🥔🥑🩳，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜🥬；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💖。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👛👠🩱。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓💖🤬😡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡👡💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💗🩱，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩱、被动跟随策略👞💝🍈🍇🍅，而非主动流入👄👅🍉；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝👅🥕🩰，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢💔🩰。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于(yu)终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车(che)、家电等终端在国(guo)家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月(yue)国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量(liang)玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛(mao)盾依旧未有效缓(huan)解。下半年玻(bo)璃需求或有阶(jie)段性好转，但房地产新开工面积近(jin)两年负增长状态(tai)仍将抑制玻璃长期需求，因(yin)此，2025全年需(xu)求(qiu)仍将处于同比下降状态。

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