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5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成电路出口金额(e)为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点至(zhi) 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比(bi)收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润(run)空间，在很(hen)大程度上得益于煤焦端的让(rang)利。上半年铁矿石供应不及预期，下(xia)半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供(gong)应或(huo)有所缩减(jian)，但高库存局面下供需宽松局面难改，下(xia)半(ban)年成本对钢价支撑依然不(bu)强(qiang)。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球(qiu)销售额增(zeng)速或达到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等概念加持(chi)以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年(nian)全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国(guo)精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及(ji)上半年国内光伏抢装(zhuang)潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边(bian)际(ji)弱化(hua)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🤬🥒🧅🍆🥭，6月重要政策约148个💛🥝。具体来看🍍🥿👄🥥，1）总量政策方面🥾，促消费相关政策延续发力🍆😠；2）资本市场方面🍇🥭🍏，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋💋🥕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👗🩱🍉，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍒🥔🧡🍈，整治内卷等政策持续发布。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👞👠🩳🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚、医药生物（化学制药）、国防军工👘👙🍋💖、有色金属（工业金属🍊👜、贵金属😻🍎🍓、小金属）💯💛🧡👢、计算机等。

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