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1、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥥🤍，稳定币主题🥭🥔😠、国防军工是弹性较高的方向💘🩰💝🥾。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🧄，待短期市场关注度回落后😻，仍是配置机会。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👄，第一，从历史来看💔👙🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😠💌，外部流动性方面🥭👘💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧡👢，近期在以伊冲突缓和后💯，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎，成长价值风格或相对均衡🌽。