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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗🍓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝，成长价值或相对均衡。具体来说🍋💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝🍒🍇。第二🥝👗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动。第三🧡😻🍈🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋👡🍈🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿👛💕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕🍎。行业选择层面，展望7月份🍊🧄🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠💕🍈。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚🍏👙。结合中观景气😠、盈利能力🍓、筹码分布、估值🩰、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💌🍌👛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌🧅、医药生物（化学制药）🥭🥑💓、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍍💋、小金属）、计算机等。赛道选择层面👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑👞、非银金融💋👜🥒🥒、国防军工、创新药。

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伊朗(lang)内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高(gao)度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任何(he)恶意行动或违背(bei)承诺的行为。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信(xin)基金(jin)許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)(li)史平均水(shui)平(ping)，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性(xing)價(jià)比。

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附近的(de)吴江路，作为传统美食街，傍晚(wan)时分人头攒动，面包店、奶茶店(dian)挤满了人。往西走，茂名北路(lu)在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步(bu)、休憩，餐饮(yin)店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎(hu)都是人。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月(yue)政治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政(zheng)治跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深(shen)刻，也(ye)徃徃(wang)會要求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)(wang)更(geng)加積(jī)極(jí)。

2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股🎒，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。