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从贸易到债务，美元信用收缩驱(qu)动黄(huang)金牛市(shi)持(chi)续。贸易摩擦虽(sui)较 4 月极端情况缓和，但关税(shui)依然是基准场景，美(mei)国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联(lian)储(chu)降息路径维持，宏观环境仍利(li)多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已(yi)经从宏大(da)叙事转向交易落地，三(san)季度随着财政法案的推进落地，市(shi)场(chang)对债务扩(kuo)张的敏感性预计依然较高。长期来(lai)看， 特朗普(pu)就(jiu)任后逆全球化趋势进一步加(jia)强，局部地缘冲突不断，央行购(gou)金行为(wei)持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提(ti)振(zhen)，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄(huang)金的战略(lve)意义持续凸显。

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但另一方面，小盘股当前(qian)“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使(shi)得其对行情持续性的要求更高，而7月份(fen)影响市场风险偏好的不确(que)定因(yin)素也将有所增多。

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值得注意的是，渣打香(xiang)港数码资产及金融科技(ji)主管马飞今年5月份表示，”我们(men)欢(huan)迎立法会通过《稳(wen)定币条例草案》，并期(qi)待条例(li)在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金(jin)融中心(xin)的地位。一如较早前宣布，渣打香港正携手安拟(ni)集团及香港电讯，共同成立合资公司，期(qi)望在新的监管制度下(xia)向香港金融管理局(ju)申请牌照(zhao)，发行与港元挂钩的稳定(ding)币。随著相(xiang)关草案(an)获得通过，我们正加紧相关的筹备工作，并会适时公布更多详情。”

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角🍄🍎👝，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🥝。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一💘💞🩳🩰👢，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱😻🩲；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🍑， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🍄🍑，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能👄🍓😠👠。

2、減(jiǎn)持期間(jiān)(jian)爲(wèi)公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月(yue)內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)(chang)價格以(yi)及交易(yi)方式確(què)定。