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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快(kuai)速上行。对应(ying)的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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2、债市展(zhan)望。关(guan)税事件、地缘政(zheng)治冲突影响逐渐消退，债市对(dui)风险偏好、央行流(liu)动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步(bu)做多的催化因(yin)素，后续密切关注出口和生产高频数据。