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2025-07-03 16:06:16 作者：易卫平

⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利(li)方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均值同(tong)比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行(xing)。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🎒，大模型与AI Agent加速升级🥑👢👙。2025年6月11-12日🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🤬、AI云原生🍇🩱、Agent开发🍓🍆🍄、多模态理解等前沿领域🥥🍋👙🍎，深入探讨 AI 技术产业化路径🥻。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍏👿👝🍋。在模型性能提升上🤍🥥，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥦🤬🍉，同时显著降低成本🩲💘💖🍎；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💓🍓😈。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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揄拍自拍，经中央军委批准🍑，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍆。现将有关事项公告如下🥥💟👅。

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