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🏮 后续如何演绎👚💝🍇👚？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💞💞🩰👠🥒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💝👙🥒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💕💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛👠👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡😡，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋🎒👞🩰💓；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕😡，更多采取观望🍋👞、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥒，年初以来增配科技硬件与半导体👞💕，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外👚💖👝🍈，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底👛💗🍅🥥，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💛💟，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🧡、能源与原材料🍈💞🌽。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复😈、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。