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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季(ji)消(xiao)费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳(ru)制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩(kuo)大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同(tong)比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复(fu)，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受(shou)益于金价上(shang)涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大(da)至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、此次被罚没金额最大的是大信会(hui)计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两(liang)则(ze)行政处罚决(jue)定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广(guang)汇物(wu)流财务造假被罚没约1800万元。相(xiang)关签字会(hui)计师(shi)一并受罚，合计罚款240万元。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。