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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现(xian)实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高(gao)的方向主要集中在以军工、新能源为(wei)代表(biao)的成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有色(se)等资源品板块。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🍏，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑😻。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🤬👙🍍。

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本周市场各指数全面上涨🤍👘，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥝🌽💟，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👗💔🧄。

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1、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍇💝🍌。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥕🥭🍑🥥。结合工业企业盈利🥻😈💘、库存周期🥒🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚🤍🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥒👞🧄🥔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💔🥿😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬👚🍌👝💖，有望延续两位数增长🍋🥝👄🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👗、饰品🧅🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍋💟🥒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗💯💝，中报业绩有望边际改善💕。