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FY25两大主业贴身内衣/运动产品(pin)收入(ru)分别同比(bi)+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港(gang)元，其中(zhong)运(yun)动服装产品(pin)增长得益于多品类开发和多个成长(zhang)性品牌客户的开拓(tuo)，运动胸围产品实现高双位数(shu)增长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品(pin)收入(ru)同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身(shen)内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港(gang)元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因(yin)新产品上市前备货；胸杯及其他配件产品收入同(tong)比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋(xie)履业务。此(ci)外，平稳的消费环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双(shuang)位数、门店收入(ru)同比下滑低单位数，净利润同比(bi)+0.2%至0.86亿港元(yuan)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进(jin)入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资(zi)金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更(geng)大，是重要的选股方向

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囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半(ban)年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)(jin)行進(jin)一步(bu)定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、在(zai)本次大跌之前(qian)，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续(xu)上涨，其中A股(gu)6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高(gao)位运(yun)行。数据显示，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同比(bi)增(zeng)长近六成，两大核心产品(pin)泰(tai)它西普(pu)（年销(xiao)售(shou)额(e)9.7亿元）、维迪(di)西妥单抗（年销售(shou)额7.2亿元）销量大增(zeng)。

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