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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)(chan)國(guó)25/26搾(zhà)(zha)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢(man)纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬估(gu)産，特彆(biè)需要關(guān)(guan)註印度增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能(neng)源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)(tang)價格上陞(shēng)驅(qū)(qu)動不足，北半毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西(xi)增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行(xing)，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質量不佳帶來(lai)的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差(cha)提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題材等。

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总体来看(kan)，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金(jin)有限，而(er)又由于有前期(qi)扭亏阻力位(wei)的存(cun)在，在被(bei)套资金扭亏后有卖出和赎回(hui)压力(li)，整体增量资金会比较有限。

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而目前方(fang)兴未艾的新产(chan)业趋势也是市场突破上(shang)行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力(li)及应(ying)用、机器(qi)人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变(bian)、低空经济、半导(dao)体(ti)自主可(ke)控、军贸出海提速等(deng)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👙🍇🍇💛，A股自由现金流收益率不断提升👅🍎。而2018年以来👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟🍓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕💌，本轮增量资金的正反馈机制👜，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍏😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠👢🍌，是重要的选股方向

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2、广州地铁10号线呈“西南—东北”走向🍅👜🩳，全长19.3公里，此次率先开通的线路为西塱至杨箕东站，全长17.2公里👙🍒🍆，设12座车站；广州地铁12号线为“东南—西北”走向，线路全长约37.6公里，线路串联白云、越秀、海珠🍋、黄埔🍎🥿😻、番禺五个行政区🥬🍄，此次开通的东、西两段共长28.8公里💕🎒🍎🥥，中段暂未开通。