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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普(pu)关税背景(jing)下通胀和(he)贸易(yi)摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大，需要密切关注美国对(dui)等关税动态。美联储将延续降息(xi)，但(dan)是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内(nei)政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来(lai)全(quan)球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供(gong)应(ying)增(zeng)量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年(nian)全球将迎来铜冶炼产能快速(su)扩(kuo)张期(qi)，冶炼加工费或持续处于(yu)低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国(guo)和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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