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1、我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综(zong)合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

2、短期金融搭台，成长唱戏😻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🤍🥬、国防军工是弹性较高的方向💗👘🥭。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍇🩲。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤍，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👿、稀土和国防军工😈🧅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👡🍄。