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从个股来看🧡👗，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👗🤍🥾🥿🍏、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍑。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”💗👿💔🍄，在以军空袭后伊朗展开的所有行动🍊💯💌，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🍒🎒👡。

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5月，计入**广义开支💛😠、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍊🧄💟，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍓。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥦。

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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提(ti)升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、战略上，去年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在(zai)宏观高频数据和(he)新(xin)增政策(ce)的催化并不明显(xian)，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月，经济指标出现(xian)了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突(tu)破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度(du)是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🍈，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💞💋，为煽动**做准备💋👘🍇，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💔。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🥑🧡🥝🤍，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。