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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💖👠，阶段性调整是合理的🩰🍌。预计四季度有估值切换的机会🍅🥿，同时😈💗💞，资金面可能有更多的边际变化。

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方正(zheng)证券李珍(zhen)妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜(jing)产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销量达到550万(wan)台(tai)，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现(xian)传统智能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🥥🌽🥻，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明👘🥕🤍🥿，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍏🧅🥕；带货主播也忙碌起来🥑💝🍓，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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“天下没有不散宴席，龙美(mei)术馆(guan)（天地大观）展(zhan)今(jin)晚(wan)九(jiu)点闭馆后就撒(sa)展，三个多月(yue)时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术(shu)馆(guan)创办人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文说。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓💘。具体来说，第一👛，从历史来看🍄🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚。第二，外部流动性方面😡🎒🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢🧅🩱👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四🥭🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👜🥿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡🍑🥾🧄。我们参考工业企业盈利💗💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍆👿🍉、盈利能力👙🥔🥒💘、筹码分布👗🧅、估值、交易💋😠、周期阶段和赛道价值等多个维度💋💋，本期推荐关注电子（半导体）🩳👜🍓、机械（自动化设备）💝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍋、贵金属👡、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚🤬👡、国产算力、非银金融👚🍋🍍、国防军工、创新药👿。