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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑😡🍆，但上行空间也受限👡💘。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🍄😈，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🥥🍑，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥦👚💖💘，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💖💘👿🍓，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🩲💓🩱🧄，市场之所以屡次冲高回落👗，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥬，使得信用周期没有彻底走出收缩🎒🥝。

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22日，沙姆哈尼在社(she)交媒体用汉语(yu)、俄语、英语、波(bo)斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管(guan)美国(guo)空袭伊朗核(he)设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未(wei)结束(shu)”。“现(xian)在，政治主动权、行(xing)动主动权和自卫权都掌(zhang)握在懂得智慧行动、避免盲(mang)目开(kai)火的一(yi)方（伊朗）手中。惊喜还在继(ji)续！”

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本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴(ban)随资金止盈压力，微(wei)盘指(zhi)数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能(neng)达成温和(he)放量配合，市场或由(you)强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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行业表现方面🍑，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👙🍌💝👝🥻，重点推荐关注谷子经济、医美🍓💛👙、量贩零食💋🤍💛、智能家居家电等领域。综合以上🍏🥥🧡🍑，行业配置方面重点围绕传统产能出清👜、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩳😻，行业推荐重点关注：汽车🥬、有色金属、国防军工🍓🩰🥻👞🤬、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、举报信息中(zhong)的“公公”尹某光，系南充市发(fa)改委退(tui)休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月(yue)，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月(yue)退(tui)休。

2、强势股往往具备较强的示范效应💟💯，当市场情绪处于乐观状态时🍇💛，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🤬。当市场中正收益的股票逐步增多时🥬💕，往往处于行情的底部。同理🍊🥑，当大部分股票都处于正收益状态🍍🥬👜😈💌，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。