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1、供应(ying)方面：下半年(nian)产能释放(fang)增(zeng)量有限(xian)，炼厂排(pai)产仍主要取决于生产利润和下游实际需(xu)求。然而，当前稀释沥青贴水仍(reng)维持高位，对(dui)缺乏进口(kou)配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策(ce)调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一(yi)定提振。虽然随着需求增加，以(yi)及炼(lian)油利润改善(shan)，山东及河北有原油配额(e)炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整(zheng)体山东河北地炼沥青增量(liang)有限。南方地区，中石化镇海炼化以及(ji)茂名石化沥青产量大幅(fu)缩(suo)减，缓解南方供应过剩(sheng)的压(ya)力。库存方面，上半年(nian)沥青厂库(ku)和社库均位(wei)于近五(wu)年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强(qiang)烈。

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第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻💛💔。各国带着更新后的NDC目标来参会💛👠，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标，更要有近期具体行动💝🤍。2015年，我作为联合国秘书长💘👞🩳💌，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键🥥🍉💗。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中(zhong)1份是处罚律师事务所，4份是处罚(fa)会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元(yuan)。

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华西证券指出，6月25日，国泰君安国际大涨198.39%。从短期来看，主要系资金认可稀缺(que)牌(pai)照叠加较小市值的(de)弹性空间。中(zhong)长期(qi)来看，内资券商以中国香港(gang)稳定币为契机，获得代币化证(zheng)券的发行、交易(yi)、清算等新业(ye)务机会，以“出海”搏盈利增长点的路径逐渐清晰。

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1、周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成(cheng)长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主(zhu)线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽(qi)车零部件(jian)供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线(xian)，行业有(you)望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起(qi)点。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍊💛👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强💝🥔🩱🍒，资金面整体宽松💌🧅🍇👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢🩱😡💕，市场对美联储7月降息预期有所升温💘💖🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入🎒🍎🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿🤍🥝🎒；IPO发行规模小幅回落👠👙🥝💞，再融资规模持平前期👡👚，资金需求规模低位稳定👄。展望2025年7月🥔🧅💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡，结构上融资资金有望延续净流入🍍。