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华安证券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适应(ying)性和中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其是(shi)四季(ji)度，在(zai)经济改善叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通常出现(xian)季(ji)节性机(ji)会；银行具备资金中长期流入的政(zheng)策(ce)导向和趋势(shi)。

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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)(sui)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏(hong)觀情(qing)緒(xù)有所迴(huí)(hui)落，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎(shen)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)短期(qi)呈現韌(rèn)性(xing)，但也(ye)需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。供(gong)需(xu)基(ji)本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加(jia)工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)(ji)年來新(xin)低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊(lian)銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)(wang)美國(guo)，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但(dan)后續齣口迴落的風險(xian)不(bu)容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主(zhu)力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區間在 74000-83000 元 / 噸(dun)。

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2、上周五晚些(xie)时候，投(tou)资者就遭遇(yu)了这样一次考验(yan)：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确(que)认美国与(yu)中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人(ren)们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。