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展望7月🍄🥦👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥕👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡👚🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍋🍎😻💔，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在🍓🍍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍒💋💟👜🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚😈🍏。

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在(zai)关税的不确(que)定影响下，美(mei)联(lian)储(chu)内部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储(chu)仍保持(chi)了(le)对年(nian)内降息2次的(de)预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内(nei)降息(xi)2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继(ji)续维(wei)持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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