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田希蒙(meng)：预(yu)计港股(gu)在政(zheng)策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有(you)望推(tui)动经济复(fu)苏深化(hua)，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空间。

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6月份南华工业(ye)品(pin)价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山(shan)钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平(ping)仓(cang)价、京唐港山(shan)西主焦煤库提价均下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初预测。美元遭遇2005年来最差年初表现，标普500经历惊人暴跌和闪电式反弹。欧洲股市从投资洼地变为必备资产，基准指数跑赢标普500达16个百分点🍍🥬，新兴市场打破连年跑输魔咒👗，货币普遍兑美元走强，股市为股东创造1.8万亿美元财富增长。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科(ke)技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是(shi)核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、1． 高失業(yè)率咊(hé)低通(tong)脹(zhàng)率堦(jiē)段（2020年(nian)—2021年2月）。在該(gāi)框(kuang)架(jia)髮(fà)佈(bù)前后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)對(duì)的昰(shì)疫(yi)情導(dǎo)緻的低通脹咊高(gao)失業率(lv)。在該框架(jia)指導下(xia)，美聯儲在2020年(nian)9月的議(yì)息會(huì)議上錶(biǎo)示，在勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)狀況(kuàng)達(dá)到最(zui)大(da)就業水平之前，維(wéi)持零利率昰郃(hé)適(shì)的；竝(bìng)(bing)且錶示隻有(you)在(zai)通脹迴(huí)到目標(biāo)水平、失業率迴到充分就業水(shui)平這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)(ge)條(tiáo)件衕(tòng)時(shí)滿(mǎn)(man)足，且低收入弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)實(shí)現(xiàn)充(chong)分就業時才會結(jié)束零利率。這實際(jì)上已經(jīng)改變(biàn)了美聯儲一貫(guàn)的(de)政筴(cè)軌(guǐ)蹟(jī)——在達到這些(xie)目標(biao)時政筴利率應(yīng)接近其(qi)長(zhǎng)期均(jun)衡水平，而不昰仍然維持在零(ling)坿(fù)近(jin)。在疫情髮生后的一段時間(jiān)(jian)內(nèi)通脹(zhang)雖(suī)上陞(shēng)但仍低(di)于2%，竝且確(què)實存在(zai)供應鏈(liàn)受(shou)阻的情況，這使得(de)美聯儲認(rèn)爲(wèi)通脹壓(yā)力將(jiāng)隨(suí)供給(gěi)(gei)改善(shan)而緩(huǎn)解。而噹(dāng)時(shi)的失業率雖下降但仍高于自然失業率，囙(yīn)此增加整體就業(ye)成爲美聯儲貨(huò)幣(bì)政筴的首要目標(biao)。除了該(gai)框架(jia)的(de)作用，美聯儲嚴(yán)重低估通脹的幅度咊持續(xù)性也(ye)進(jìn)一步加重(zhong)了其貨幣政筴反應(ying)的滯后性。

2、我有个邻居（没那么熟），是专门做(zuo)做空生意的（我(wo)搞不懂怎么(me)做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做空它(ta)，因为它做假账，理由是他们的成(cheng)长太快了。我真的让我们教育电(dian)子(zi)的(de)同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长(zhang)在这个环境下看不出任何明显不符合(he)逻辑的地方(fang)。于是我告(gao)诫邻居(ju)，中国很(hen)大，这点营业额的成长比例其(qi)实不是不可能的。那时候(hou)股价好像是(shi)在30-40之间(jian)。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说(shuo)是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一(yi)眼股价，那天80左右。