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记者注意到💗，虽然成都先导2024年归母净利润有所增长，但还未恢复2020年和2021年的水平🩲。2020年、2021年，该公司归母净利润分别为6402.32万元🍅、6338.38万元🍈🍈🥬💘。

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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速(su)相对较高(gao)的行(xing)业主要包括(kuo)：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比(bi)增长(zhang)7.2%，拉动全部规上工业(ye)利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制(zhi)造(zao)业其(qi)他家用电力(li)器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造(zao)行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加(jia)工业利润(run)增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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前期表(biao)现(xian)：过去(qu)两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领(ling)域(yu)，房地产(chan)、工(gong)程机械、装修建材、钢铁、基(ji)础建设等。化学制(zhi)药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石(shi)化等板块跑赢万得全A。

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但(dan)昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有(you)傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要(yao)股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)(bing)加速改善(shan)。唯(wei)一一箇(gè)例外(wai)昰2015年，進入牛市堦(jie)段II完全昰槓(gàng)(gang)桿(gǎn)資(zi)金趨(qū)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)化或(huo)者正反(fan)饋(kuì)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥭💯。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥦。

2、往后去看🌽👄🍒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💗🍅，所以可能还是要边走边看👙🧅😡。如果通胀超预期上行💟🍏，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🧄；如果就业人数远不及预期🧅🥬🥬👛，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥭。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥭。