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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🍒、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说💖，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批(pi)髮價格總指數下行(xing)。豬(zhu)肉批髮價下行，生豬均價上行，仔(zai)豬(zhu)均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)(gou)仔(zai)豬養殖(zhi)利(li)潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市(shi)場(chǎng)價下行。玉(yu)米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🍆👜🥻。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🥭。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🩱👅💋、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍈🥔👝💓💗，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🤬💝🍈🥬🩲。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💌👅、算力基础设施与AI生态的完善👜、AI商业模式的落地🌽🥕、以及AI对消费电子😡、机器人🧡🍏🍅、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👡、国产AI应用与算力🩲、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💝。