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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司(si)具(ju)備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的(de)生産技術(shù)。藍(lán)特光學在(zai)2024年(nian)年報(bào)中錶(biao)示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品(pin)主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈(li)晶圓三類(lèi)，其(qi)中顯示玻瓈晶圓(yuan)再裁剪切割后可(ke)製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料(liao)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚💕😈🍄。具体来说，第一，从历史来看👠👚🧡🥒👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💯💟🤍👡。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞，关注7月政治局会议的表述变化😡👘🍄。第四，市场交易和增量资金层面🍉🍓🥑💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩰💝，新发偏股基金规模继续扩大💝👅；市场震荡上行🥬💌🩳，ETF净赎回规模收窄🤍🍆😻；市场风险偏好有所改善🩲🥻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍈💝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面😠💟🩳，各类增量资金相对均衡。

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包(bao)括日本、印度(du)和欧盟在(zai)内的(de)一些合作伙伴在尚未确定芯(xin)片(pian)、药品和商用飞机等出口产品(pin)将受到(dao)多大程度单独征税打击(ji)的情(qing)况下，业不愿签署(shu)协议。美国商务部将在未(wei)来几周公布对部分行业的调(diao)查结(jie)果(guo)，这可能会导致征收关税。

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1、总量(liang)政策方面(mian)，6月促消费政策(ce)密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债(zhai)资金支(zhi)持消费品以(yi)旧换新，目(mu)前已向地方下达(da)了(le)共计1620亿(yi)元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政(zheng)部(bu)、商(shang)务部、金融监管总局、中国(guo)证(zheng)监(jian)会等六部门(men)联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居(ju)民消费(fei)潜力(li)、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民(min)就业增(zeng)收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以(yi)下简称(cheng)《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地(di)发(fa)布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

2、去年924之前，是国内信用周(zhou)期和市场情(qing)绪的最低点(dian)，自(zi)此之后，分别迎来了财政政策(ce)、AI产业(ye)趋势(shi)等(deng)几个好(hao)消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一(yi)次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政(zheng)策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节(jie)后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件(jian)与互联网龙头价值重估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新(xin)药，以及(ji)最近由流动性与事件驱动的非银券商等大(da)涨，更多是行业催化和流动性抱团(tuan)。