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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和投(tou)机需求推(tui)动金(jin)价持(chi)续(xu)上涨(zhang)，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给(gei)约(yue)束，价格上行有望带动(dong)中报业绩改善。

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