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2👿👝👚、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🥬🍆。但需注意的是😻，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍆🍄👗。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👗，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍑。

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然(ran)而(er)，荣昌生物的核心产品(pin)就(jiu)两款，本(ben)次交(jiao)易的泰它西普对公(gong)司业(ye)绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分(fen)。一旦(dan)剥(bo)离(li)出去，公司估值会大幅降(jiang)低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物(wu)在(zai)国际市场上的控(kong)制力减弱，如果利润和控制权被(bei)削(xue)弱，反而会加大公司财务压力。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易(yi)流動(dòng)性改善(shan)下微盤(pán)股(gu)再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力(li)——噹(dāng)前市(shi)場(chang)尚未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放(fang)量配(pei)郃，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市(shi)場或(huo)由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👙，其板块结构表现或更受益于内需修复💗🥕。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👜👄🎒，科技🥔🍉、医药等成长板块仍具修复空间😈👚💗。

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1、赵宪成：上半年🥔🌽，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💝💯😡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👚；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥝🩳🍏，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👙💟，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🧅👄。

2、用margin的人都不傻，但用margin是会上瘾的，直到掉坑里为止。其实还是巴菲特说得好，如果你懂投资，你不需要用margin，因为你早晚会富有的。（2024-09-03）