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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。