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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍓🧅🥑💟。其中资源品板块原油🥝💕💕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥔🥔😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👿💋，公用事业燃气价格上行👠。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示🥥👠🍄，今年上半年🩰，我国货币政策仍以适度宽松为主🎒🥦，通过降低利率**经济发展👜🥝😡🍑😠。而在这一背景下🩰🍒🥾，部分债券型基金的净值不断创下新高🍅🥕🍇👝🍑，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”🤬👗💌。

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成份股方面😡🧅🥥，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%👛🥑👘。下跌方面🥔🍄👞，纳睿雷达🍇🍋🍒🌽、中国海防跌逾2%居前。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥑👞，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位😡💯，R22近一年涨幅超25%😈🍅💖，R134a近一年涨幅超45%。

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1、天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外(wai)算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)(jiu)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)的(de)衝(chōng)擊(jī)(ji)，反而相關(guān)産業(ye)鏈的基本麵(miàn)(mian)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好(hao)海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行(xing)業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及(ji)圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈(lian)的持續高景氣。整體(tǐ)上(shang)我們(men)(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元(yuan)年以(yi)及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

2、从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具(ju)体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的(de)概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。