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配置上🤬🧡💯👝，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🥦🩰、估值高分位🥕🥥👞，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍆🍌。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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城市街道🥦、乡镇、社区💟、行政村党组织🍍🥔💝。全国9160个城市街道、29607个乡镇、121270个社区、486326个行政村已建立党组织，覆盖率均超过99.9%。

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截至6月中旬💌🤍👝，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设施类型包括购物中心、社区商超和农贸市场🤍💘。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资💟🩰，双管齐下扩内需🍋，未来发展空间很大🍊🍅。”贾舟祺认为🥕👠🎒，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平🤬🥑🧄🌽，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道🍇🍋🍋👞，形成投资与消费的良性循环💯👘🥻🥥💔，是金融提升服务实体经济质效的新实践👚🩱🥿。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💞👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💗👜🍌🩰、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👜🍆👛🩳🍎、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩲🥦🥿🥝🌽。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)放(fang)緩(huǎn)，但通脹(zhang)仍(reng)高于美聯儲 2% 的目標。