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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、把握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建(jian)議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)首隻的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外(wai)聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力硬件+算力輭(ruǎn)件(jian)+AI應(yīng)用三件套(tao)，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)(ti)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)(wei)先(xian)鋒(fēng)，囊括算力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等熱門AI賽道。